記錄客戶跟蹤日志,支持導出到excel。跟蹤記錄查看和增加有3個入口:
1、“客戶管理” -》 “客戶跟蹤”
2、“客戶管理” -》客戶列表點擊客戶“公司名稱”,可單獨查看和增加該公司的客戶跟蹤記錄
3、“報價單管理” -》報價單列表點擊客戶“公司名稱”,可單獨查看和增加該公司的客戶跟蹤記錄
管理員可以查看所有客戶的跟蹤記錄,業務員只能查看自己客戶的跟蹤記錄(設置客戶共享除外)。