從導航欄菜單或者首頁引導區域進入“我要報價”界面，可以看到界面分為以下幾個區域：

  ·  報價單模板選擇、報價區域頁面寬度選擇

  ·  報價單頂部設置

  ·  報價單客戶區域

  ·  自定義文本區域 

  ·  報價單產品區域 

  ·  報價底部區域 

  ·  加載、保存臨時數據

  1、報價單模板選擇、報價區域寬度設置

  1.1  報價單模板選擇

  系統內置了3個報價單模板（簡體中文、繁體中文和英文模板）。不同的模板有不同的頭部、文本區域、列名、列寬、底部和樣式等，如果自定模板不適合你的業務需求，可以自定義報價單模板（點擊“模板設置”，進入報價單模板管理功能區域，具體操作請查看“ 如何自定義報價單模板”）。

  選擇報價單模板后，報價單的樣式將根據模板自動調整。

  1.2  報價區域寬度設置

  頁面寬度是指報價區域的寬度，系統默認是1200px，如果產品的列過多，可以選擇更大寬度或者選擇全屏，這樣制作報價單時操作會更加方便。（如何設置默認頁面寬度）

  報價頁面寬度和報價單的寬度是不同的。頁面寬度是指報價區域可見寬度；報價單寬度是指生成報價單的寬度，如果需要打印，可以根據紙張大小來設置寬度。

  2、報價單頂部設置

  報價單頂部可以根據需要來設置，系統默認設置為“公司名稱、聯系方式等信息”，可以在報價單模板里面預先配置好，也可以在做報價單時直接設置。如果不需要顯示頂部區域，在對應報價單模板里取消“顯示報價單頭部”或者頭部內容設置為空即可。（如何在模板中設置報價單頭部或隱藏頭部區域）

  3、報價單客戶區域

  報價單客戶區域支持自定義，列名名稱和列數均可自定義（如何定義報價單模板客戶區域），但是必須包含“客戶公司名稱”列。在客戶名稱或客戶聯系人里輸入關鍵字，可以匹配出客戶信息（如下圖）。也可點擊“客戶名稱”或“聯系人”后方的“選擇...”按進行選擇。如果此區域自定義了報價方的信息，默認也會自動填充數據。

  4、自定義文本區域

  如果需要自定義文本區域，可以在所用報價單模板里面啟用“自定義文本”區域（如何啟用自定義文本區域）。

  支持從預設的文本模板里選擇，也可以直接輸入，還可以在報價單模板里直接預設好。

  5、報價單產品區域

  產品區域的列可以自定，詳情可以查看“如何自定義報價單產品區域”   。產品區域如下圖，

  如何選擇產品：在“產品名稱”、“規格”、“型號”和“編號”里輸入關鍵字，可以自動匹配出產品信息，然后選擇需要報價的產品。（“產品名稱”、“規格”、“型號”和“編號”這些匹配列可以在系統設置里啟用，默認只能通過“產品名稱”、“規格”和“型號”來匹配）?；蛘唿c擊“產品名稱”、“規格”、“型號”和“編號”后方的“...”，可以打開產品選擇窗口，支持批量選擇產品。如下圖：

  查看歷史報價：查看最近幾次對該客戶或該產品的報價

  刪除行：點擊每行后面的刪除圖標或選擇行前方的復選框然后再點擊“刪除”按鈕刪除

  全選：全部選中所有行（標題行除外）

  反選：反選行（標題行除外）

  反選：反選行（標題行除外）

  上移/下移：上下移動選中的行。同時移多行時，選中的行必須是同一種性質的行，比如都是產品行或費用行；如果需要移動整個分組，則只需要選中分組行，點擊上下移動按鈕即可；上下移動后序號會重新排列。

  增加分組行：報價單模板里可以設置默認顯示分組行（設置后第一行默認是分組行）。選中一行然后點擊“增加分組”，會在選定行的下方增加分組行，增加分組時會自動增加小計行。如果需要在第一行增加分組行，可以選擇列標題行，然后點擊“新增分組行”。

  增加產品行：點擊“增加產品行”，會在小計上方插入產品行，如果選擇了插入位置，則會在選擇的行下方插入產品行，不能在小計下方插入產品行。

  增加非標產品行：報價時支持插入非標產品行，非標產品可以理解為臨時產品，保存報價單時非標產品不會保存到產品庫，只保存到所屬報價單中擊。點“增加非標產品行”，會在小計上方插入非標產品行，如果選擇了插入位置，則會在選擇的行下方插入非標產品行，不能在小計下方插入非標產品行。

  增加費用行：費用行只能在小計下方插入，費用的值不入小計。

  價格模板：價格模板中可以給不同的角色不同的產品設置不同的公式（如何設置價格模板），報價時可以靈活選擇價格模板來修改價格。

  選擇備注：支持從預設好的備注模板中選擇備注，也可以直接輸入備注信息。如果不需要備注欄可以在相應報價單模板中關閉或在下一步中關閉。

  同步數據：如果產品信息修改過，修改報價單時可以選擇要同步的產品，然后點擊“同步數據”即可完成同步。

  導入報價單：支持從已有的報價單或詢價單導入產品，詳情請查看“報價單/詢價單導入”。

  選擇套件：支持從套件直接選擇產品，可以成套插入產品，詳情請查看“產品套件”。

  7、加載、保存臨時數據

  加載臨時數據：加載保存的臨時數據，會改變當前的模板樣式。

  保存臨時數據：保存當前數據和模板樣式為臨時數據。

  刪除臨時模板：清空保存的臨時數據。

  6、報價單底部區域

  報價單底部可以默認為空，如果需要不顯示，可以再相應報價單模板里關閉。（如何在模板中設置報價單底部或隱藏底部區域）

  上述步驟完成后，點擊“下一步”按鈕，進入報價單預覽頁面，預覽頁面支持調整部分樣式，預覽確認無誤，點擊“保存”按鈕完成報價單新建或修改。