報價單信息錄入完畢后，點擊“下一步”進入預覽和樣式設置頁面。如果報價單模板中已經設置了樣式，這里就不需要設置了，默認會自動讀取模板的設置（詳情查看“報價單模板配置”）。如下圖，

  報價單寬度：生成報價單的寬，如A4紙縱打選擇720，A4紙橫打選擇1020等。

  產品排列：產品橫排、豎排、圖片式或純表格式模式選擇。在報價單模板中設置好后，每次會自動調用模板設置。

  印章位置：是否顯示印章，啟用印章前必須上傳印章（如何上傳電子印章）；可以設置印章顯示位置（印章默認顯示位置設置）。

  其它設置：是否顯示報價單號、小計、大寫金額和備注欄（這些均可以預先在報價單模板中設置好）；如果需要預留空白行可以選擇預留的行數。

  報價單名稱：設置保單的名稱，便于區分和查找。

  所屬類型：可以設置報價單所屬類型。

  報價單分配給其他用戶：存在多用戶時，可以指派當前報價單給某個用戶，被指派的用戶可以修改（具備報價單修改權限時）和查看該報價單。