系統內置了３個系統報價單模板：簡體中文模板、繁體中文模板和英文模板，用戶可以根據實際需要來修改系統模板或增加新模板。
1. 模板管理
修改：設置模板是否為默認模板和是否啟用
恢復：此功能針對系統自帶模板，如果修改了系統模板的配置，點擊“恢復”，可恢復到該系統模板的默認配置。
復制：此功能可以復制當前模板的所有配置并重命名為另一個模板，適合用來快速創建用戶模板，復制后，點擊“配置”進行適當的修改，可以節約配置模板的時間。
預覽：預覽當前模板。
刪除：只能刪除用戶自定義的報價單模板，如果自定義模板已經被使用則禁止刪除。
配置：配置模板詳細樣式，具體配置方式見步驟2。
2. 模板配置
點擊模板的“配置”按鈕，進入報價單模板配置界面。
報價單寬度：默認值為1020px，適合A4紙縱打，如果需要A4值橫打請選擇720px；如果報價單不需要打印，可以選擇1020、1200或更大尺寸，還可選擇“其它尺寸”，然后根據實際需要在后面文本框中輸入寬度。
報價單語言：默認為簡體中文，如果需要制作英文或繁文報價單，可以選擇相應語言。模板中所有列名和標題均為簡體中文，如果選擇了英文或繁文，系統內置的一些文本會自動翻譯，但列名和標題必須手動設置，客戶資料和產品資料也需要配套語言的才可以，系統不會自動翻譯。
顯示報價單頂部：此項未選中時，報價單中會隱藏頂部。建議保留頂部，如果的確不需要，可以讓頂部為空，當個別報價單需要的時候再手動填寫。
頂部配置：報價單頂部默認填充公司名稱、公司地址、電話等信息（說明：如果未在“系統管理”中填寫公司信息，此處會以XXX代替）。用戶可以定義各種樣式，內容形式不限，支持上傳公司logo（為了報價單美觀，上傳的logo的寬度不能超過步驟2.1中所選的寬，舉例：如果選擇報價單寬度為720px，則圖片實際最大寬必須不能大于720px。使用圖片時可以選擇文字環繞方式，操作方法：點擊圖片，右鍵屬性，然后彈出的窗口選擇合適對齊方式）
選中此項時，系統會在報價單頭部右下方生成報價單號，如未選中，則不顯示報價單號。
新建模板時，客戶信息區域默認為空。點擊“配置列及樣式”，打開客戶信息區域配置窗口，如下圖：
每行顯示：是指下面選擇的列每行顯示幾個，系統默認每行顯示2列，可以根據實際需要來設置。
列標題寬度：是指列名的寬度，如：寬度為80px，選擇了“客戶名稱”，則報價單中“客戶名稱：”的寬度為80px。
顯示底部表格線：默認客戶信息下方有表格線，如果不希望出現表格線，可以取消顯示。
如何開啟列：選中右邊的復選框即可開啟對應列。
列說明：
“公司名稱”~“備注”：對應客戶信息中的列（如果客戶信息中開啟了自定義列，則客戶信息自定義列也會在這里顯示），這些列的值在報價單中是只讀的，和所選客戶數據一致。
“報價方”~“報價人Email”：對應系統管理個人信息中的列，默認調取個信息中的數據（例外：報價方對應公司名稱），在報價單中這些信息可以修改。
“自定義列1”~“自定義列6”：為預留列，如果上述列不夠用可以啟用自定義列，自定義列在報價單中可以手工填寫。
注意事項：“公司名稱”是必選列，如果是對個人報價，可以把“公司名稱”命名為“客戶名稱”，如果客戶自定義列中未啟用“公司名稱”，則報價時會無法選擇客戶信息
排序序號：是指開啟的列顯示的順序，如上圖，把客戶信息放在右邊，報價方公司信息放在左邊，序號就可以設置成“2,4,6,8,10”和“1,3,5,7,9”，就可以生成下圖樣式的客戶區域。
自定義列名：如上圖，“客戶公司名稱”可以重命名為“詢價方”，也可重名為“客戶名稱”、“采購單位”等等
配置完畢后，點擊“確定”返回模板配置主界面。
自定義文本顯示在客戶信息和產品信息中間，內容可以是對產品報價的一些說明等，具體內容可以自行設置。自定義文本有2種使用方式：
1）在模板中預設好文本內容（預設時可以從自定義預設文本中選擇，也可以手動輸入）
2）如果每個報價單文本內容不一樣，文本區域可以為空，制作報價單時再填寫或選擇。
如果報價單中不需要自定義文本區域，可以取消選擇“顯示自定義文本區域” 。新建模板時，自定義文本區域默認為不顯示。
新建模板時，產品區域默認只有序號1列。點擊“配置列及樣式”，打開產品區域配置窗口，如下圖：
排列：是指產品信息的排列方式，橫排表示產品信息在同一行，豎排表示產品信息在同一列。系統默認排列方式為橫排。
類型：是指產品表格的類型，分為純表格型和表格圖片型。純表格型為普通表格模式；表格圖片型為圖片表格模式，每個產品可以顯示一張圖片。
圖片位置：類型選擇“表格圖片型”后，可以設置圖片顯示位置，位置可以選擇“右邊”或“左邊”。非圖片型不能設置圖片位置。
最大行高：設置產品行最大高度，如果選擇自定義高度，當文本高度超過設定值時將會省略（如果設置的高度小于產品圖片的高，行將會被撐開）。
顯示備注欄：選中會在報價單中顯示備注欄，系統默認選中“顯示備注欄”。
自動生成序號：選中此項，每個產品行首列自動生成序號，如果報價單存在產品分組，分組的序號都是從1開始遞增；系統默認自動生成序號。
啟用小計行：選中此項，系統會生成小計行，比如金額小計、數量小計等；系統默認啟用小計行。
大寫總金額：選中此項，會生成大寫總金額（只有中文模式且幣種為人民幣時才有效）。
啟用產品分組：默認顯示產品分組行，不選中此項，如果需要分組，可以在報價單中手工插入分組行。
產品分組居中：分組行文本默認水平居左對齊，如果需要居中對齊，可以選中此項。
啟用小計合計行：選中此項，存在多個小計時會自動生成小計合計行。
啟用費用合計行：選中此項，存在多個費用行時會自動生成費用合計行。
啟用千分符：選中此項，數字類型的值自動添加千分符，如:1000顯示為1,000。
總金額行文字居中：選中此項金額行的文本居中，不選中居右。
總金額行顯示幣種文字：不想顯示幣種及幣種文字時，請不要選擇此項。
顯示總金額行：不需要顯示金額行時不要選中此項。
如何開啟列：
啟用：選中右邊的復選框即可開啟對應列。
排序序號：啟用的列排列順序，按序號升序排列。
自定義列名：啟用的列支持重新命名，如：“產品名稱”可以改“品名”、“項目名稱”、“工程名稱”等，但不要改變列的本身意義，如：不能把“產品名稱”改成“單價”、“金額”、“規格”等。
列寬：啟用的列占用寬度的百分比，占用10%就填寫10，所有啟用列的列寬總和必須等于100。
小數位數：數字類型的列可以設置小數位數（單價、數量、金額的小數位數只能在系統設置中設置，詳細可查看“系統設置”），每個模板可以設置不一樣的小數位數。
啟用合計：數字類型的列可以啟用小計功能。
對齊方式：啟用列的值在表格中水平排列方式。如“產品名稱”值比較長的話，可以設置“居左”，“單價”和“金額”可以設置“居右”等等。
計算公式：金額、自定義數字列可以設置計算公式，如：默認情況“金額=單價*數量”，如果要實現“金額=單價*長*寬*高”，可以啟用3列自定義數字列，并分別命名為“長”、“寬”和“高”，然后設置公式“金額=單價*長*寬*高”（具體設置方法請查看“自定義計算公式”），報價時輸入長寬高就會自動計算出金額。
列說明：
“編號”~“金額”：對產品信息中的列（如果產品信息中開啟了自定義列，則產品自定義列也會在這里顯示），這些列的值在報價單中是只讀的（數字類型的允許修改），和所選產品數據一致。
“自定義數字列1”~“自定義數字列6”：為系統預留的數字列，啟用數字列，報價時可以錄入數字類型的值；自定義數字列可以參與公式計算，也可對自定義數字列設置公式，設置了公式的自定義列會變成只讀，報價時會根據公式自動計算值（如何自定義公式，請查看“自定義計算公式”）。
“普通文本列1”~“普通文本列4”：為預留文本列，如果上述列不夠用可以啟用自定義文本列，自定義文本列在報價單中可以手工填寫。
配置完畢后，點擊“確定”返回模板配置主界面。
2.7 顯示匯總表
啟用匯總表，會對報價單進行分項匯總，適合用于多分組式報價單。支持設置匯總表名稱、項目名稱、合計名稱、費用合計名稱和優惠金額合計名稱。
具體設置方法同報價單頂部配置。（查看頂部配置）
報價單中如果需要添加電子印章，可以開啟此項功能。
開啟印章功能的前提條件：預先設置公司印章（點擊查看如何設置印章）。如果未設置公司印章，啟用此功能后報價單中印章將顯示不正確；設置好印章后，保存模板，點擊“預覽”可以查看示例模板。
印章位置設置：系統默認印章位置在報價單右下方（距右邊距4%，距底邊距4%），可以根據實際情況來選擇或自定義位置。
以上均配置完畢，點擊“保存”按鈕，模板新增或修改成功。
特別提醒：如果模板已經存在關聯報價單，修改模板后，關聯報價單的樣式將被修改。
地址：杭州市上城區全福橋路富億NEO中心B627
